История Джейка, который родился гермафродитом, стал мужчиной после операции и отправился в путешествие во времени, чтобы отомстить бродяге, который бросил его после рождения ребенка. Вместе с барменом они летят в 1963 год, где Джейк случайно влюбляется в молодую сироту и делает ей ребенка, после чего исчезает.